高级理财规划师报考条件

报考条件(具备其一条件即可)

1.连续从事本职业工作19年以上;

2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上;

3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上;

4.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;

5.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

报考对象

1.银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员;

2.提供理财咨询服务的专业人员;

3.会计师、税务师、律师、房地产投资顾问;

4.其他从事金融相关行业的从业人员;

5.相关专业在校大学生;

6.对理财规划有兴趣,愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

报名费

报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元。

考试内容

分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式,60分以上为鉴定合格成绩。

考试科目 理论知识 技能操作 综合评审
考试时间 8:30-10:00 10:30-12:30 14:00-16:00
考试时长 90分钟 120分钟 120分钟
考核方式 答题卡作答 纸笔作答 纸笔作答
阅卷方式 电脑阅卷 人工阅卷 人工阅卷
题型 单项选择题+多选选择题 图表分析+案例分析 综合评估+专题论文
题量 单项选择题:70题 图表分析:2题 综合评估:2题
多选选择题:30题 案例分析:2题 专题论文:1题
合格要求 60分以上、满分100分 60分以上、满分100分 60分以上、满分100分

考试时间

11月18日

高级理财规划师含金量

理财规划师是由国家人力资源和社会保障部依法正式推出的一项国家职业资格认证(CHFP)。根据《理财规划师国家职业标准》,经过正规培训并且鉴定考试合格者,可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》。该证书是我国迄今唯一直接面向国内理财规划专业人员颁发的国家级资格证书,全国通用,并按照国际公约可在全球150个国家互换互认。

1.证书全国统一编号、网上随时可以查询。全国范围内有效、国家承认。

2.中华人民共和国劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书职能的权威机构。

3.是由国家一级协会和行业权威技能鉴定机构承担考试评审并由指定机构进行培训。